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CFi.CN讯：数据显示，9月焦煤长协价再度上调170%u350元/吨，叠加7月已上调180%u260元/吨，累计涨幅显著。CCI柳林低硫主焦煤报2340元/吨，虽周环比微跌20元，但处于历史高位平台。山西部分煤矿持续复产，但蒙煤通关未恢复、库存处于低位，供应弹性受限。
近期机构研报指出，“焦煤是反转，并非反弹”，核心逻辑在于长协提价具备可持续性，且Q3业绩将显著释放。研报认为，淮北矿业、平煤股份、盘江股份等焦煤标的受益最直接，量价齐升叠加成本相对刚性，利润弹性大。
研报指出，当前焦煤供需矛盾尚未激化，短期震荡偏弱属补库节奏切换所致，而非趋势逆转；冬储临近 钢厂铁水底部企稳，有望驱动11月中上旬后价格再起。煤价中枢上移叠加电价触底预期，新集能源等火电关联标的亦迎业绩与估值双击机会。
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